第一上海：交回比亚迪电子(00285)“买入”评级 目标价33港元

第一上海披露研究统计数据称，予商用车带电粒子(00285)“买入”下调，预估2022/23/24年利润为21.6/32.2/49.1亿元，目标价33港元。未来下半年，消费带电粒子行业或迎来旺季，格斯其业务环比上半年将有好转，北美消费者改以其业务占有率提升反转新近零部件带电粒子产品的导入，将为个人电脑手机其业务注入强心剂，中长期将过后受益于北美消费者促使的收入和盈利现有的双提升。另轿车带电粒子其业务则将依托于商用车轿车竞争者，在预见几年每年借助于成倍式的结束过后增长，年末踏入国产轿车零部件供应商的佼佼者。

统计数据中称，的公司2022Q1借助于收入209.33亿元，毛利11.45亿元，毛利率为5.5%，主要由于需要较弱加剧产能耗能低下致使。归母财年1.8亿元，符合该行考虑到，从环比角度来看，整体情况较21Q4有所改善，财年环比过后增长18%。接踵而来格斯端消费者过后单线的需要，的公司自一季度起开始将大多剩余的格斯产能整修成轿车带电粒子和新近型平板带电粒子产品产能，年末改善产能耗能，减少开发成本摊销，在二季度开始逐步见效，并在下半年全面性提升产能耗能。

该行透露，下半年的公司HNB国外消费者厂家ODM项目年末导入批量生产，为新近型平板带电粒子产品其业务表彰增量，其他品类如平板家居和无人机等带电粒子产品也将推广新近型平板带电粒子产品其业务高速过后增长。轿车带电粒子其业务方面，今年开始在以往中控系统对的基础上随之拓宽带电粒子产品品类，预估新近带电粒子产品年末在三季度开始批量生产。据商用车轿车官方所数据，5月份销量去年同期/环比过后增长152.8%/8.25%，1-5月累计销量随之微出行业少于增速，续创历史新近高。基于和商用车轿车厚度配套的竞争者，轿车带电粒子其业务常年年末借助于微考虑到过后增长。

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